Każdego kontrahenta w aplikacji możemy szczegółowo skonfigurować. Fakturomania pozwala na rozróżnienie danych dotyczących cech szczególnych wystawianych faktur, mogą to być metody płatności, terminy płatności, odbiorcy lub nabywcy, ale też uwagi.
W przypadku jednostki z sektora publicznego może pojawić się potrzeba wskazania odbiorcy lub płatnika, w takim wypadku w odpowiedni sposób należy skonfigurować kontrahenta, któremu będziemy fakturę wystawiać.
Oznaczenie odbiorcy oraz nabywcy dla faktur sprzedażowych
W przypadku potrzeby rozdzielenia kontrahenta (nabywcy) od odbiorcy (często w przypadku jednostek samorządu terytorialnego), należy wprowadzić zmiany u wybranego kontrahenta w systemie poprzez zakładkę w lewym bocznym menu:
"Kontrahenci"(1) ->
"Lista Kontrahentów"(2) ->
"Opcje"(3).
Po wyświetleniu listy należy znaleźć odpowiedniego kontrahenta, wybrać go, zaś następnie zaznaczyć opcję po prawej stronie.
Po wykonaniu ww. czynności wyświetlą się dodatkowe panele, w tym panel "Dane odbiorcy" - czyli podmiotu do którego skierowana jest usługa/towar. W tym panelu należy wprowadzić dane szczegółowe odbiorcy oraz kliknąć suwak "Używaj" znajdujący się w prawym górnym rogu modułu.
Po uzupełnieniu informacji, wystarczy wystawić fakturę dla danego kontrahenta.
W dowolnym momencie (np. przy wprowadzaniu kolejnej faktury dla danego kontrahenta), można również wyłączyć dane szczegółowe nie usuwając ich przy tym - w tym celu, należy ponownie nacisnąć suwak w prawym górnym rogu panelu odbiorcy, tak, aby stał się on szary.
Należy pamiętać, żeby po aktualizacji danych zapisać wprowadzone zmiany.
