Dzięki wprowadzeniu obowiązkowego mechanizmu bufora dokumentacji, odblokowywanie Faktur, dokumentów lub UATów jest możliwe w sytuacji gdy miesiąc księgowy, w którym zatwierdzony został dokument, nie został jeszcze zamknięty.

Zamknięcie miesiąca następuje w momencie zatwierdzenia deklaracji VAT / wygenerowania JPK lub wyliczeniu zaliczki CIT.
Aby odblokować dany dokument należy w pierwszej kolejności udać się do widoku dokumentu, w którym na dole strony powinien widnieć przycisk "ODBLOKUJ".


Jeżeli przycisk się nie wyświetla - operacja nie będzie możliwa, dokument został zaksięgowany.


Błąd przy odblokowaniu - niezgodność sald

Czasami odblokowanie może okazać się niemożliwe ze względu na salda kont księgowych. 
W takiej sytuacji należy zweryfikować, czy środki z dokumentu, który chcemy odblokować nie zostały wykorzystane do opłacenia dokumentu kosztowego.


Przykład:

Opłacona faktura sprzedażowa, która została zatwierdzona, umożliwiła opłacenie faktury kosztowej XX. Odblokowanie dokumentu sprzedażowego spowodowałoby, że spółka nie dysponowałaby odpowiednimi środkami w celu opłacenia kosztów poniesionych przez podmiot.

W takiej sytuacji należy najpierw odblokować koszt, który wykorzystał wpływ środków z dokumentu sprzedażowego, a dopiero następnie zostanie umożliwiona opcja odblokowania dokumentu ewidencjonującego wpływ środków (np: Faktury sprzedażowej lub UATu). Należy w takich sytuacjach postępować chronologicznie począwszy od dokumentu najmłodszego (czyli ostatnio dodanego/opłaconego).

Salda środków na dany dzień podejrzeć można w zakładce Finanse, natomiast może tutaj stać się również przydatny wpis dotyczący sposobu odczytywania/śledzenia płatności znajdujący się pod adresem:
https://fakturomania.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000129937-b%C5%82%C4%99dne-saldo-%C5%9Brodk%C3%B3w-w-aplikacji-saldo-rachunku-nie-zgadza-si%C4%99-z-rzeczywisto%C5%9Bci%C4%85